Onboarding Crecimiento — Smart Systems Agency

1 Datos de la clínica

Nombre de la clínica *

Nombre de contacto *

Email *

Teléfono / WhatsApp de la clínica *

Ciudad / Dirección

Web de la clínica

¿Cuántas ubicaciones/sedes tenéis?

2 Sobre vuestro negocio

Persona que toma las decisiones *

Cargo

¿Tenéis presupuesto de marketing activo?

Meta Ads Google Ads Nada

Presupuesto mensual aprox. de marketing (€)

¿Cuántos leads/consultas nuevas recibís al mes?

¿Cuántos de esos se convierten en pacientes? (tasa conversión)

Ticket medio por paciente (€)

Color principal de marca

Color secundario de marca

Manual de marca (si tenéis)

PDF o imagen. Máximo 10MB.

Logo de la clínica

Formato JPG o PNG. Máximo 5MB.

3 Tratamientos y horarios

Lista de tratamientos principales *

Rango de precios por tratamiento

¿Hay tratamientos que requieren consulta presencial obligatoria antes de agendar?

Sí No

Si sí, ¿cuáles?

Hora de apertura

Hora de cierre

4 Proceso actual

¿Quién responde actualmente?

¿Usáis software de agenda? ¿Cuál?

¿Cuántas consultas nuevas al mes?

5 Sobre el bot

Tono de comunicación preferido

Formal Cercano Mixto

Preguntas frecuentes de pacientes

Nos ayudará a entrenar la IA para responder correctamente.

¿Hay algo que el bot NO deba decir o prometer? *

Importante para evitar problemas legales o expectativas incorrectas.

Si marcaste "Otro", ¿cuál?

¿Cuáles son las objeciones más comunes de vuestros pacientes?

¿Qué consideráis un paciente "ideal"?

Para que el bot cualifique correctamente a los leads.

¿Cómo queréis recibir notificaciones?

Telegram Email WhatsApp

6 Calendario

¿Usáis algún calendario online? ¿Cuál?

Duración de primera consulta (minutos)

¿Quién atiende las citas?

¿Tenéis varios doctores/especialistas con distintas especialidades?

Sí No

Si sí, listarlos (nombre + especialidad)

Política de cancelación

Libre 24h antes 48h antes Cobráis penalización

¿Cobráis señal o depósito para reservar cita?

Sí No

Si sí, ¿cuánto?

7 Implementación técnica

¿Tenéis WhatsApp Business o WhatsApp normal?

WhatsApp Business WhatsApp normal No tenemos

Número de WhatsApp Business

Si marcaste "Otro", ¿cuál?

8 Presupuestos

¿Enviáis presupuestos por escrito a los pacientes?

Sí No

¿En qué formato?

PDF WhatsApp Email Verbal

¿Cuánto tardáis normalmente en cerrar un paciente después del primer contacto?

9 Instagram

@ de Instagram

¿Quién gestiona el Instagram actualmente?

¿Recibís DMs de pacientes por Instagram?

Sí, muchos Algunos Casi nunca

Administrador del Instagram (nombre)

Email del administrador

10 Seguimiento y reactivación

¿Hacéis seguimiento a pacientes que preguntan pero no reservan?

Sí No A veces

¿Tenéis base de datos de pacientes antiguos?

Sí No No estoy seguro/a

¿Cuántos pacientes estimáis en vuestra base de datos?

¿Queréis reactivar pacientes antiguos?

Sí No

¿En qué formato tenéis los datos de pacientes antiguos?

Excel Software de gestión Papel Nada organizado

¿Tenéis consentimiento RGPD de esos pacientes para contactarles? *

Sí No No sé

⚠️ Importante legal: Sin consentimiento RGPD no podemos enviar comunicaciones comerciales a pacientes antiguos. Si no estáis seguros, lo revisaremos juntos.

11 Reseñas

URL de Google Maps de la clínica

¿Cuántas reseñas en Google tenéis actualmente?

¿Pedís reseñas a los pacientes?

Sí, siempre A veces No

¿Tenéis perfil en Doctoralia, Treatwell u otras plataformas? ¿Cuáles?

12 Campañas

¿Hacéis promociones o campañas?

Sí No Queremos empezar

¿Con qué frecuencia?

¿Tenéis los pacientes segmentados por tratamiento?

Sí No

¿Cuáles son vuestras temporadas fuertes?

Antes de verano Navidad Septiembre Todo el año igual

13 Métricas

¿Lleváis control de cuántos leads entran al mes?

Sí No

¿Sabéis vuestra tasa de conversión?

Sí No Más o menos

¿Quién debería recibir el informe semanal de métricas?

Formulario de Onboarding

¡Formulario enviado!